Calogero es un niño de 9 años que vive con su familia en el Bronx de la década de 1960. Su padre, Lorenzo, un conductor de autobús, lucha para mantenerlo lejos de la violencia del barrio. Un día, Calogero presencia un crimen cometido por Sonny, un jefe mafioso al que el niño encubre cuando la policía le pide que lo identifique. A partir de ese momento, Calogero se convierte en el protegido de Sonny.
