La última misión de Sam Warner, veterano explorador al servicio del ejército yanqui, es perseguir a un grupo de apaches escapado de su reserva. Cuando les atrapa, encuentra con ellos a una mujer blanca con un hijo mestizo. Warner tomará bajo su protección a ambos. Pero el padre del niño, un sanguinario apache llamado Salvaje, les perseguirá.